PARCOURS ILLUSTRÉ · CRM et prospection
Suivre ses clients et prospects
Le CRM est relié à vos devis et à vos chantiers. Avant chaque rendez-vous, vous retrouvez les échanges, les documents et les affaires en cours du client.
Exemple de fonctionnement · Les captures contiennent des données fictives.
Suivez vos opportunités, leurs responsables et la prochaine action.
EN PRATIQUE
Les possibilités, étape par étape.
Ce parcours présente les fonctionnalités principales. Leur disponibilité dépend de votre offre et des droits de votre compte.
Explorer cette fonctionnalité- 01
Fiches clients
Coordonnées, interlocuteurs, documents et historique des affaires dans une fiche unique.
- 02
Pipeline prospects
Suivez vos opportunités avant la signature et transformez un prospect en client en un clic.
- 03
Actions et relances
Planifiez appels, e-mails et rendez-vous, avec rappels pour ne laisser filer aucune affaire.
- 04
Rédaction assistée
Reformulez vos e-mails et comptes rendus commerciaux avec l’assistant IA intégré.
EN IMAGES
Un aperçu plus détaillé.
Vos rendez-vous, synchronisés avec Google.
Visites clients, réunions et rendez-vous partagés avec l’équipe, et connectables à Google Agenda.
Les échanges restent attachés au bon dossier.
Canaux par chantier ou par affaire et messages directs : plus besoin de chercher dans les e-mails.
Questions fréquentes
Le CRM est-il inclus dans l’offre gratuite ?
Oui. L’offre Essentiel inclut le CRM fondamental : contacts, sociétés et opportunités.